ロボアドバイザーVESTAの9ヶ月目運用報告。相変わらずほったらかしてます。

ロボアドバイザーVESTAの9ヶ月目の運用報告をしたいと思います。
相変わらず運用といいつつも何もしていません。放置しています。
ちなみに前回、前々回の報告やなぜロボアドバイザーVESTAを使っているのかは、こちらをご参照くださいませ。

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ポートフォリオ(前回から変更なし)

前回から変更無しのリスク許容度「2」

  • 年率リターン6.9%
  • リスク8%

「株式等の値上がり益を一部享受しつつ、債券の利回りを重視したプラン」です。

実際のポートフォリオはこちら。

https://i1.wp.com/cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/w/wsgfy9/20171003/20171003000619.png?w=728&ssl=1

投資信託の一覧はこちら

項目購入金額
たわらノーロード 先進国債券
<為替ヘッジあり>
¥200,000
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券インデックスファンド
¥300,000
iFree 外国株式インデックス
(為替ヘッジなし)
¥300,000
現金 ¥200,000

先月の相場

VESTAは、先月の世界の相場について毎月レポートを出してくれます。

レポートの内容の面白いところは、世界の相場を季節で報告をしてくれます。
なお季節の意味は以下の通りです。

  • 春 相場が上がりつつある時期。 株式やREITなどへの投資を推奨
  • 夏 相場がピークを迎える時期。 株式などへの投資を推奨
  • 秋 相場のピークが過ぎる時期。 リスク逃避を考え、債券など 安全資産への投資を推奨
  • 冬 相場が崩れる時期。 リスク逃避の季節。債券など 安全資産への投資を推奨

先月のレポートの結果は、夏でした。(11ヶ月間くらい夏みたいです。)
もう少しレポートは詳細に書かれていますが、もしレポートの中身を見たい方は是非VESTAを使ってみて下さい。

9ヶ月目の運用結果

9ヶ月目の運用結果はこちらになります。

f:id:wsgfy9:20171210225411p:plain

11月の中旬から下旬にかけて下落しましたが、12月上旬頃から急上昇をしました。

項目毎の詳細はこちらになります。

項目2017年12月9日時点利益
たわらノーロード 先進国債券
<為替ヘッジあり>
¥203,247¥3,247
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券インデックスファンド
¥323,803¥23,803
iFree 外国株式インデックス
(為替ヘッジなし)
¥343,477¥43,477
現金¥200,000 ¥0

ということで運用成績は、合計すると+70,527円(前月比較+4,248円)となりました!

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9ヶ月の運用を通して

相変わらずの順調そのものです。
依然として経済が好調なため、ロボアドバイザーのおかげなのかわかりません・・・

引き続きロボアドバイザーVESTAによる投資を続けていき、定期的に報告させていただきます。

そろそろレポートの季節が変わるのかな〜と個人的には思ったりしています。
ずっと夏が続いてますので・・・

まとめ

ロボアドバイザーVESTAを用いた投資について、9ヶ月目を迎えました。
運用成績は、+70,527円(前月比較+4,248円)になりました。
順調そのものですので、基本的にはいまとスタンスは変えず投資を続けていきたいと思います。

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